In deze jeugdmusical vertelt Theater Teylingen het sprookje van het houthakkersgezin dat door geldzorgen en de komst van een baby gedwongen hun zoon en dochter achterlaten in het bos.
Hans en Grietje ontmoeten de betoverde bomen en de vriendelijke Malefina.
Zij heeft hele andere plannen met Hans en Grietje dan ze naar huis te brengen, waardoor Hans en Grietje in de duistere wereld van deze heks belanden.